Los rumores de fusión durante el fin de semana se concretaron ayer,
tras presentar Sanofi-Synthélabo el folleto de la OPA ante la AMF.
En todo caso, según los analistas, la prima ofrecida por
Sanofi-Synthelabo no era muy atractiva con relación al valor
económico real de Aventis.
La compañía francesa ha presentado un proyecto de oferta pública
mixta de adquisición e intercambio de acciones sobre su competidor
Aventis, por 47.800 millones de euros, según el folleto presentado
ante la Autoridad de Mercados Financieros (AMF). De haber tenido
éxito la OPA, la fusión de ambas farmacéuticas hubiera dado
nacimiento al tercer grupo mundial, por detrás del estadounidense
Pfizer y el británico GlaxoSmithKline. Incluso hubiera ocupado la
segunda posición de no haber vendido en diciembre a la australiana
CSL su filial de proteínas terapéuticas Aventis Behring.
La oferta mixta principal consistía en la entrega de cinco
acciones de Sanofi-Synthelabo y de 69 euros por seis acciones de
Aventis, acompañada de una oferta subsidiaria, que en cualquier
caso, debía respetar el ratio de 81% en intercambio de acciones y
el 19% mediante adquisición.
La operación fue interpretada desde un primer momento por
Aventis como una acción hostil, no porque no la contemplara, sino
porque no ha habido negociaciones previas ni contactos entre las
dos farmacéuticas.
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