La campaña de emisión de obligaciones del Govern se cerró ayer con
peticiones por valor de 980 millones de euros, con lo cual la
demanda ha triplicado la oferta de 320 millones de euros de deuda
que lanzó el Ejecutivo. El conseller d'Economia i Hisenda del
Govern, Lluís Ramis de Ayreflor, que ayer asistió en Londres al
cierre de esta convocatoria, manifestó su satisfacción por los
resultados obtenido, tanto por la excelente respuesta de los
mercados como por la diversificación de inversores y de zonas
geográficas en las que se encuentran, según informa la Conselleria
d'Economia en un comunicado.
La oferta se ha lanzado en dos tramos de emisión: uno de 150
millones de euros a un plazo de 15 años y el otro, por valor de 170
millones a 30 años. Este segundo tramo se ha cerrado con un precio
de euribor más 0,04. Debido a la demanda se ha rebajado el margen
del precio, que inicialmente estaba previsto en el 0,055. En este
tramo la demanda ha sido de 744 millones de euros, lo que ha hecho
que los inversores sólo reciban el 25 por ciento de lo que habían
solicitado.
En tramo de 15 años se ha cerrado con un precio de euribor 0,001
y frente a los 150 millones de emisión, las peticiones han llegado
a 230 millones. Los inversores han recibido una media del 60 por
ciento de lo que habían solicitado. Los países donde más demanda se
ha producido en las dos emisiones son Alemania, España, Irlanda,
Luxemburgo y Francia.
En opinión del Govern, esta emisión de obligaciones, además de
ser una herramienta útil para el desarrollo del Plan de Equilibrio
Económico Financiero, se trata de un mecanismo de financiación que
supone una oportunidad única para promocionar Balears en las
principales plazas financieras europeas.
El Govern ha considerado básico que la emisión sea dirigida por
bancos internacionales de prestigio reconocido y que se encuentran
en la posición de asegurar una colocación complementaria y
diversifica en toda Europa, lo que a su vez contribuya a ampliar la
base inversora de la Comunitat Autònoma.
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