En un entorno en el que los bancos centrales han iniciado ya las bajadas de tipos, y con las inflaciones a la baja, este fondo supone una «oportunidad» para aprovechar las rentabilidades que la curva de tipos todavía ofrece en sus tramos intermedios, permitiendo a los partícipes obtener una rentabilidad que consiga batir a la inflación.
El nuevo fondo incorpora criterios de sostenibilidad
El lanzamiento del Ibercaja RF Horizonte 2027 este 2024 coincide con la celebración de los 20 años del lanzamiento del término ESG --Ambiental, Social y de Gobernanza, por sus siglas en inglés-- por parte del Pacto Mundial, la iniciativa de la ONU que lidera la sostenibilidad empresarial en el mundo.
La iniciativa del Pacto Mundial ha servido para fomentar la implantación del cuidado de los derechos humanos y la toma de medidas para limitar el aumento de temperatura global a menos de 2oC, fijada en los Acuerdos de París.
En este sentido, el nuevo fondo nace con el objetivo aprovechar las sinergias entre las empresas con un mejor desempeño en materia de sostenibilidad y las buenas oportunidades que ofrece actualmente el mercado de renta fija privada.
En consecuencia, el equipo gestor de Ibercaja realizará un análisis exhaustivo de los activos desde dos puntos de vista: el de la calidad crediticia y solvencia asociada a los activos, así como el de los factores de sostenibilidad asociados a las compañías. Según ha explicado el responsable de sostenibilidad en Ibercaja Gestión, Jorge Urriza, «la sostenibilidad es ya una realidad de la estrategia empresarial en un buen número de empresas, lo que ha provocado una evolución en nuestra tarea de selección de activos, incorporando factores relacionados con ella».
En lo que se refiere al fondo en concreto, Urriza ha indicado que «con este fondo queremos aprovechar las oportunidades que en el contexto actual presenta la renta fija en empresas con una clara promoción de los aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza».
Ibercaja completa su gama de fondos horizonte
Ibercaja RF Horizonte 2027 se suma a los fondos de inversión de la gama Horizonte, categoría en la que Ibercaja Gestión ofrece a sus clientes con un perfil conservador soluciones que les permitan rentabilizar sus ahorros.
En este caso, además, el equipo gestor de Ibercaja incorporará en su análisis criterios medioambientales, sociales y de gobernanza, por lo que el fondo se suma a los otros diez fondos de Ibercaja Gestión que toman en consideración aspectos ESG.
El fondo Ibercaja RF Horizonte 2027 se comercializará hasta el 31 de enero de 2025, fecha a partir de la cual estará cerrado para nuevas aportaciones. Además, el fondo no tiene comisiones de reembolso, lo que permitirá a los partícipes contar con liquidez diaria a precios de mercado sin penalizaciones.
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